北水动向|北水成交净买入37.19亿 科网股、芯片股分化 内资加仓港交所(00388)超3亿港元

根据XM外汇官网APP的北水北水消息，7月24日，成交港股市场出现北水成交净买入37.19亿港元，净买加仓其中港股通（沪）净买入21.52亿港元，入亿港股通（深）净买入15.67亿港元。科网

净买入最多的股芯港交股票包括腾讯（00700）、港交所（00388）和华虹半导体（01347）。片股相对而言，分化净卖出最多的内资个股为小米集团-W（01810）、阿里巴巴-W（09988）及华新水泥（06655）。所超

港股通（沪）和港股通（深）的亿港元活跃成交股表现不一。科网股依然呈现分化趋势，北水北水腾讯（00700）和快手-W（01024）分别获得净买入5.38亿和2240万港元，成交而阿里巴巴-W（09988）则遭到净卖出1.94亿港元。净买加仓招商证券分析，入亿外卖市场竞争的过度担忧将会减轻，电商行业的盈利有望恢复稳定增长，电商估值也将回升。同时，英伟达已恢复向中国销售H20芯片，开源证券指出，国产互联网公司的资本开支不确定性减小，未来有望恢复增长。

港交所（00388）吸引了3.24亿港元的净买入。美银证券发布报告称，预计港交所上半年纯利将达到80亿港元，同比增长31%，日均成交额可维持在2380亿港元的高位，支撑交易及结算手续费收入。唯一可能出现季度下滑的是利息收入，因HIBOR下降影响，但手续费收入增长将弥补此影响，因此该行将港交所目标价从440港元上调至520港元，并重申“买入”评级。

在芯片股方面，华虹半导体（01347）获得净买入2.4亿港元，而中芯国际（00981）则遭净卖出1661万港元。国泰海通指出，受益于工业及汽车行业的库存补充，晶圆代工的产能利用率预计将持续提高。与此同时，AI芯片需求预计逐步转向内地晶圆代工，中芯作为先进制程的核心资产，将在AI时代迎来广阔的市场机会。

中国中免（01880）获得1.11亿港元的净买入。中信证券分析表示，免税政策的放宽有助于强化其市场竞争力，而海南的政策实施将推动旅游零售市场的发展。公司的核心资产布局、供应链优势以及优质的运营能力将继续支撑其市场地位。

华新水泥（06655）则遭到净卖出3808万港元。瑞银指出，尽管市场情绪积极，但长期规划的水电项目对其盈利影响有限。假设水泥订单按市场份额分配，预计华新水泥净利润增长约5%。

此外，东方电气（01072）获得净买入972万港元，而小米集团-W（01810）和国泰君安国际（01788）则分别遭净卖出4.65亿和1880万港元。

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